Karaoğlan Bizanslı Zorba

Bizans'ın kadın düşkünü gaddar imparatoru I. Manuel Vasilias, rakiplerini arenada vahşice öldürterek zevk almaktadır. Bir gün sadık adamlarından Yüzbaşı Viktor, kendisinden evlenme izni ister. Manuel, Viktor'u öldürterek evlenmek istediği Eleni'ye sahip olmaya kalkar. Genç kız saraydan kaçar. Aklını yitirmiş halde izbe bir yerde saklanırken Karaoğlan ve Aybora ile karşılaşır. Hikayesini dinleyen ikilimiz bu gaddar imparatora haddini bildirmek için Konstaninepolis'e gitmeye karar verirler.