1968'de ufak bir Portekiz kasabası, Özgür Avrupa Radyosu'nda çalışan imtiyazlı bir mühendisin Soğuk Savaş entrikalarına bulaşmasıyla casuslar, yalanlar ve sırlarla dolar.
João hem geçmişini hatırlar, hem de geleceğini düşünür. Anne kötü bir haber alır. Gonçalo turnayı gözünden vurur. Tüm yollar aynı inanılmaz sonuca çıkar.