Tüm hayatını erkek olarak geçiren genç bir Joseon kadını, kraliyet sarayında harem ağası olur. Burada, veliaht prens ile aralarında bir bağ oluşmaya başlar.
Jeong Yak-yong, veliaht prensi tedavi etmesi için saraya çağrılır. Kimliğini gizleyen Ra-on onunla birlikte saraya girer. Söylentilere göre veliaht prens ölmek üzeredir.